会員の登録・招待
会員登録を始める前に整えておくプラン・決済・登録フォームの設定と、登録から利用開始までの全体の流れを説明します。
施設の設定が一通り終わったら、会員(施設を利用するエンドユーザー)を登録して運用を始めます。この記事では、会員登録を始める前に整えておく設定と、登録から利用開始までの全体の流れを説明します。各操作の詳しい手順は、関連ページの各記事をご覧ください。
このページでできること
- 会員登録を始める前に必要な設定を確認する
- 会員が登録してから利用を開始するまでの流れを把握する
会員登録の前に整えておく設定
- プラン管理 で会員が申し込むプランを作成し、プラン審査有無(審査あり / 審査なし)、利用申請表示、決済情報登録(利用申請時に登録 / 後登録)、個人証明写真・個人顔写真 の提出要否を決めます。
- 基本設定 › 決済方法設定 で、会員が利用する決済方法(クレジットカード・PayPay・銀行振り込み・口座振替・レジ払い)を設定します。
- Web版で会員登録を受け付ける場合は、Web版設定 › 会員登録フォーム設定 で登録時のフォーム項目を設定します。LINE版の場合は LINE版設定 でLINE連携を完了しておきます。
- 基本設定 の スペースを公開する で、施設をアプリ・Webに公開します。
登録から利用開始までの流れ
- 会員を登録する:会員自身がWeb版ページまたはLINEミニアプリから登録するか、管理者が 顧客管理 の 新規顧客追加 から、氏名・メールアドレス・利用開始日・プラン・お支払方法などを入力して手動で登録します。(詳細:会員の登録・招待方法)
- 利用申請を承認する:プランが「審査あり」の場合は、利用申請管理 で申請内容(本人確認書類・顔写真など)を確認して承認します。「審査なし」のプランでは、会員が登録した時点で自動的に利用可能になります。(詳細:利用申請の承認・却下)
- 会員情報を整える:契約内容の変更、退会予定日の設定、メモの記入などは 顧客管理 の 顧客詳細 から行います。施設独自の項目が必要な場合は 顧客属性管理 で属性を追加します。(詳細:会員情報の編集・退会処理)
完了の確認方法
顧客管理 › 顧客一覧 に会員が表示され、ダッシュボード の 新規登録 に当月の登録数が反映されていれば、会員登録の運用が始まっています。
関連ページ
- 会員の登録・招待方法
- 利用申請の承認・却下
- 会員情報の編集・退会処理
- プラン・オプションの作成
- 決済設定(Stripe Connect・口座振替)
- 会員向けWebページの設定
