予約の作成・編集・キャンセル
予約管理画面で予約一覧を確認し、会員に代わって予約を登録・キャンセル・メモ更新する手順を説明します。
管理画面の 予約管理 では、会議室やブースなど時間帯を指定して利用するスポット・ルーム(予約形式オプション)の予約状況を確認し、管理者が会員に代わって予約を登録したり、予約をキャンセルしたりできます。この記事では予約一覧の見方と、予約の登録・キャンセル・メモ、定休日・予約制限の設定を説明します。
このページでできること
- 予約を「一覧表示」「ガントチャート表示」「カレンダー表示」で確認する
- ステータス(予約済み・利用済み・キャンセル済み)で予約を絞り込む
- 管理者が会員に代わって予約を登録する(代理予約)
- 予約をキャンセルする・予約にメモを残す
- 定休日や、予約できない時間帯(予約制限)を設定する
事前に必要なもの
- 予約する会員が 顧客管理 に登録されていること
- 予約対象のスポット・ルームが予約形式オプションとして登録されていること(「スロット・在庫の設定」を参照)
予約一覧の見方
- 左メニューで対象の店舗名をクリックし、予約管理 › 予約管理 を開きます。登録済みの予約形式オプションの予約状況が一覧表示されます。初期状態は 一覧表示(テーブル形式)です。ガントチャート表示 に切り替えると時間軸で、カレンダー表示 に切り替えると月カレンダーで予約数を確認できます。
- 絞り込み条件で 全て / 予約済み / 利用済み(利用中含む) / キャンセル済み のいずれかを選び、絞り込む ボタンで適用します。
- < <前月< strong> / 次月>> ボタンで表示する月を切り替えます。特定の日付に移動する場合は 移動 ボタンを使います。 前月<>
一覧には次の列が表示されます。
予約ステータスの意味
予約時間に合わせてチェックイン・チェックアウトを自動で行う処理が毎分動いているため、「利用中」「利用済み」への変化は予約時刻に応じて自動的に反映されます。
手順:会員に代わって予約を登録する
- 予約一覧の画面右上にある 予約登録 ボタンをクリックし、予約登録フォームを開きます。
- ユーザー選択 で予約する会員を選びます。
- オプション選択 で予約するスポット・ルームを選びます。
- 開始時刻を選択 と 終了時刻を選択 で利用時間を設定します。
- 予約する ボタンで確定します。
オプションにメニューが設定されている場合はメニューも選択します。申し送り事項があればメモも登録できます(メニュー・メモは任意です)。
手順:予約をキャンセルする・メモを残す
- 予約一覧の該当行で 詳細 をクリックし、予約詳細ページを開きます。一覧の キャンセル ボタンから直接キャンセルすることもできます。
- 予約番号・予約日時・利用時間・オプション・利用人数・利用金額・ステータス・登録日時を確認します。
- 予約をキャンセルする をクリックするとキャンセルされます。予約に関する申し送りを残す場合は メモ更新 を使います。
予約詳細ページで行える操作は 予約をキャンセルする と メモ更新 の2つです。予約詳細ページには予約情報のほか、その会員の 予約履歴(取得済みの予約の履歴)も表示されます。
管理画面からのキャンセルやメモ更新では、会員に通知は届きません。日時変更のお願いなど連絡が必要な場合は、チャットなどで個別に連絡してください。
手順:定休日・予約制限を設定する
急な休業日や、設備が使えない日時がある場合は、店舗側の操作で予約を止められます。
- 予約管理 › 予約管理 を開き、画面右上の 定休日設定 をクリックします。
- 定休日に変更する日を選択し、定休日に変更 をクリックします。
- 緑色のバナーが表示され、カレンダーに定休日が表示されれば設定完了です。定休日に設定した日は、会員からの予約に加えてチェックイン操作もできなくなります。
特定の時間帯だけ予約を止めたい場合(スタッフの会議で会議室を押さえる、工事で利用を止めるなど)は、同じ画面の 予約制限登録 で対象のオプションと日時を登録します。詳しくは「休業日・利用制限の設定」を参照してください。
完了の確認方法
登録した予約は一覧にステータス「予約済み」で表示されます。キャンセルした予約は絞り込みを「キャンセル済み」にすると確認できます。会員ごとの予約・キャンセル履歴は 顧客管理 の顧客詳細ページ 予約履歴 タブでも確認できます。予約の完了・キャンセル時に会員へ届く自動メール(オプション予約完了通知・オプション予約キャンセル通知)の文面は メール送信管理 で編集できます。
うまくいかないとき
- 予約が一覧に見当たらない:絞り込み条件と表示月を確認してください。「予約済み」で絞り込んでいる場合、キャンセル済み・利用済みの予約は表示されません。
- ステータスが「審査中」のままになっている:予約審査設定が有効な施設では、管理者が承諾するまで予約は確定しません。「予約承認の運用」を参照してください。
- 予約したい時間帯が選べない:定休日や予約制限が設定されていないか、予約形式オプションの利用可能時間を確認してください。
- 外部の予約サービスとfixUの予約が重複した:予約形式オプションごとにGoogleカレンダー連携を設定すると重複を防げます。
- 多拠点(親子会社)構成で操作できない:親会社の管理画面を開いている状態では、この機能は操作できません。対象の拠点(子拠点)を選択してから操作してください。
関連ページ
- 予約承認の運用
- スロット・在庫の設定
- 休業日・利用制限の設定
- Googleカレンダー連携
- メール・LINE通知テンプレートの編集
- 予約の方法・キャンセル
